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分众接受37亿美元私有化协议

发布时间:2021-01-20 20:16:49 阅读: 来源:岩棉厂家

美国当地时间12月19日,中国楼宇及户外媒体广告商分众传媒(Nasdaq:FMCN)宣布,该公司已同意接受私有化收购要约。包括凯雷(Carlyle)在内的几家私募股权基金财团,将以每ADS(存托股票)27.50美元(普通股每股5.50美元)的价格,将分众私有化;交易总对价约37亿美元。

这个收购财团成员包括凯雷、方源资本、中国光大控股有限公司(,中国光大控股)、中信资本以及分众董事长、主要股东江南春。该公司第二大股东复星国际()已表示支持这一收购要约。

分众预计,此项交易将于2013年第二季度完成。若该项私有化协议最终完成,分众将从纳斯达克退市,成为一家私有公司。

按分众的说法,美国银行、中国国家开发银行、民生银行、花旗银行、工银国际合计将为该交易提供15.25亿美元的债务融资。数据提供商Dealogic说,这将是除日本外亚洲地区规模最大的杠杆收购交易。

12月19日,分众股价大涨6.73%,报25.52美元。

复星宣布支持收购协议

双方达成每股27.5美元的收购价,较分众宣布接到私有化要约前的最后一个交易日——8月10日的收盘价溢价17.6%。

今年8月13日,分众正式宣布收到私有化要约,当时给出的收购报价为每股27美元。

分众部分股东此前曾不满足现有报价。分众传媒的股东、英国保诚集团旗下管理着200亿美元资产的子公司瀚亚投资一度认为,收购价至少应达到每股30美元。分众此项私有化交易至少需要获得三分之二股东的批准。

复星昨日已宣布支持此项收购要约。分众官网援引路透的资料显示,其前十大股东包括复星国际。截至去年底,复星国际持股17.2%。除了复星国际,分众前十大股东多数为投资公司,持股量均不足5%。而据分众昨日披露,江南春及复星目前合计拥有分众约35.5%股权。

中概股退市趋势

此前关于鼎辉退出该项交易的传言也被证实。

今年8月,分众披露的意向收购方,包括方源资本、凯雷、中信资本、鼎晖投资、中国光大控股,以及江南春。

就在分众私有化行将收尾的12月7日,有消息称鼎辉投资已退出该联合财团,原因未公布。华尔街日报援引知情人士的话说,鼎辉计划投入2亿美元,但由于后期评估认为分众私有化后的投资回报率无法达到预期,而中途退出。亦有业界人士认为,鼎辉退出的主要原因是与分众在对市场前景的展望上产生了分歧。

值得一提的是,此番收购财团中的凯雷曾是分众老对手——聚众最大的外资股东。2006年分众得以如愿收购聚众,一个流传甚广的解释是,凯雷的资本意志促成。而今,参与私有化,轮到分众来掂量这份“资本意志”了。

过去两年,私募股权集团主导了几次类似的退市,包括盛大互动娱乐、哈尔滨泰富电气以及亚信联创科技的退市。亚洲银行家预测,这种趋势将在未来一年持续。

分众:私有化处理完

才可能考虑收购动作

分众退市后的发展方向如何?

来自分众官方的表述依旧模棱两可:“宣布私有化至今,公司业务一切如常,没有什么变化,可预期的未来应该也不会有什么改变。”

对于分众是否会谋求转换市场再次上市,分众公关部人士称,“饭要咽下去一口,才能吃下一口。等私有化的事情处理完毕之后,才可能考虑收购等其他动作。”

业界人士认为,分众传媒在公司状况尚佳的情况下主动谋求退市,“必须向投资人展示出它的底气,比如利润有多大、可持续多久,比如未来的新空间等等。”

从分众数年来的公开财务数据来看,其核心业务仍是以LCD商业楼宇联播网、框架广告网络、卖场网络及影院网络,这部分营收占到其总体营收的约九成。

长远看,分众的大课题是移动互联网对人群注意力的分散,以及移动互联网对人们生活方式的改变。2011年底,江南春主导的分众互动屏在重点城市推开,冀望以分众Q卡和RFID卡打破藩篱,实现与用户互动的广告模式。目前看,这一尝试难言成功。

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