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交易时间广发证券继续看好大消费等板块

发布时间:2021-10-18 22:09:09 阅读: 来源:岩棉厂家

《交易时间》广发证券:继续看好大消费等板块

《交易时间》广发证券:继续看好大消费等板块 更新时间:2010-5-8 0:14:33   2010年9点至10点20分

晨会连线 西南证券 广发证券

西南证券:关注政策调整产生的直接影响

西南证券王剑辉:我们主要是关注国内政策的调整,对国内经济产生的一些直接影响,从一方面来说,地方财政因为土地收入将会因为政策调整出现减少,它不得不采取,要么就减少投资,要么就另行财路,比如和中央财政进行一些利益上新的划分,我们觉得,减少投资的可能性,至少在中短期内比较大的。在控制落后产能方面,再加上此前房地产政策的调整,这两项调整会压缩银行系统贷款的增长空间,从而影响它今年的业绩增速。从投资政策收紧和资金收紧这两个层面看,今年的投资增速下降的速度会比我们预期的快一些,再加上刚刚您说的境外市场的危机,境外的危机至少在两个季度内干扰境外的一些需求。所以我们觉得出口可能会产生一些意想不到的消极影响。所以综合来看,我们觉得今年的经济增长,很可能低于此前的预期,至少不会出现此前担心的过热局面。

西南证券:适当下条周期性行业盈利预期

西南证券王剑辉:由于这些政策调整,所以我们进一步的调整了我们此前对周期性行业的一些盈利预测,粗略的估计,我们觉得钢铁行业,煤炭行业,以及房产,金融行业,盈利都会受到一些影响,我们简单的对投资者来说,我们大概下调了它的目标市盈率的估计,我觉得比如煤炭行业,我们觉得平均市盈率应该降到15倍左右,地产行业在18倍,银行行业可能在12倍左右。但是我们觉得,短期内从投资策略上,大家可以关注新能源,特别是新能源汽车相关的板块,特别是新能源汽车上游,比如说锂电池材料的板块,类似江苏国泰这种企业,但是这是属于中短期的关注,但是长期来讲,我们认为,投资者可能还是适当的要减少一些操作频率,耐心等待周期性行业,中长期投资机会的再度来临。

广发证券:继续看好大消费等板块

广发证券游文峰:宏观方面我们主要看到统计局公布了一季度消费信心指数,创出了2007年以来的新高,主要关注消费的增长,越来越成为拉动经济增长的主力,特别是在当前调控房地产政策,以及完善社会保障措施,加上最近各地都在增加最低工资标准等一系列举措,我们认为有利于进一步提升居民消费,保持消费的持续稳定增长,所以在近期市场观察上,我们认为应该还是持续看好与消费相关的板块。

在消费的结构上,我们认为应该是这段时间,更多可能关注一些低端的,特别是一些必需品的消费,因为主要从收入调整政策角度出发,收入调整政策覆盖面,我们认为主要对于低收入的居民,低收入居民收入的增长,我们认为主要覆盖的是必需品的消费,主要是低端消费品方面。

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